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Antes de entrar en materia y explicar cuál es el papel de un CRM Manager dentro de la empresa, hay que empezar por el principio. ¿A qué nos referimos con CRM? Pues CRM son las siglas utilizadas para Customer Relationship Management y engloba la estrategia y las herramientas utilizadas en la gestión de tus clientes.
En la era de las nuevas tecnologías y la transformación digital, la gestión de las relaciones con los clientes también ha experimentado una notable evolución. Todo se centra en el cliente, pero ya no trata de la tradicional atención del cliente a través de sus diferentes puntos de contacto, trata de gestionar la satisfacción del cliente.
Cuando un cliente ha tenido una buena experiencia de compra, volverá a comprar en el futuro y recomendará a otros tus productos.
El CRM Manager es la figura en tu organización que tiene encomendada la gestión de las relaciones con tus clientes. Debe entender lo que necesitan analizando las interacciones con los mismos, debe saber adaptar el producto para captar nuevos clientes. Define las estrategias de negocio y tareas encaminadas a la fidelización de clientes, consiguiendo así aumentar tus ventas y mejorar la rentabilidad de tu negocio.
Es una confusión habitual ya que en muchas organizaciones las funciones de ambos pueden coincidir, sin embargo, se trata de dos perfiles diferentes.
El puesto de CRM Manager se puede encontrar bien integrado en una agencia de marketing o bien en el área de Marketing. La función principal del CRM Manager es gestionar todas las interacciones con los clientes, así como implementar y mantener las herramientas que gestionan las relaciones con los mismos. Esto es, la gestión integral de la estrategia y la herramienta CRM.
La función del Analista CRM se centra en el análisis y segmentación de los clientes. Esto es, en extraer información de calidad del CRM, segmentarla y desarrollarla para el diseño de las campañas de marketing.
Aptitudes que debe reunir un CRM Manager
Para un óptimo desempeño del trabajo, te contamos las aptitudes más características y relevantes que debe reunir un CRM Manager:
Para ser un excelente CRM Manager se precisa ser un buen comunicador, saber trasladar con eficacia la información. También ha de ser resolutivo en la toma de decisiones y contar con las capacidades técnicas necesarias para poder manejar con éxito el software CRM y sacarle el máximo partido.
Un buen CRM Manager además debe tener una gran capacidad analítica. Prestar atención a los detalles, comprender a los clientes, obtener toda la información posible de cada uno de ellos para, en definitiva, conseguir su fidelización.
Finalmente, es importante en un buen perfil de CRM Manager que cuente con habilidades de gestión y capacidad de liderazgo ya que tendrá que trabajar con diversos equipos, gestionarlos con éxito y guiarlos para conseguir los objetivos.
¿Qué funciones tiene un CRM Manager?
En base a todo lo que hemos comentado, vamos a detallar las funciones que realiza un CRM Manager en la empresa:
Estrategia de CRM
En primer lugar, entre las funciones del CRM Manager se encuentra definir e implantar las estrategias de CRM. Debe implementar todas aquellas acciones necesarias para mantener al día y mejorar la base de datos de clientes, así como dar solución a las posibles incidencias que se originen.
Supervisión del CRM
Además, otra de sus funciones es la de supervisar el correcto funcionamiento del CRM en todos los departamentos de la empresa. La utilización de la herramienta de CRM está muy extendida en casi todas las áreas del negocio. Desde el departamento de marketing para la gestión de sus campañas, el departamento comercial para llevar el seguimiento de las ventas como el departamento de fidelización para retener a tus clientes.
Entre las funciones del CRM Manager se encuentra asegurar que se registra toda la información necesaria de cada cliente, en cada momento. Para ello, debe ayudar a que todos los usuarios del CRM hagan un uso óptimo de esta herramienta.
Monitorización de la relación con los clientes
En relación con esta función, debe encargarse de supervisar las comunicaciones entre empresa y clientes y asegurar suficientes puntos de contacto entre ambos para maximizar las oportunidades comerciales. En este sentido, deberá buscar aquellos canales de comunicación que sean más efectivos y rentables a la empresa.
La comunicación siempre debe ser personalizada según cada segmento de clientes. Nunca se puede hacer una comunicación de genérica para todos tus clientes, porque el cliente de 25 años es distinto del cliente de mediana edad y porque no es lo mismo un cliente que ha comprado su primer producto que el que realiza compras con frecuencia. El éxito de la comunicación con tus clientes se encuentra en su segmentación.
La supervisión de la comunicación directa con los clientes a través de un CRM conlleva, también, la resolución de las quejas de los clientes lo más rápidamente posible.
Colaborar en las campañas de marketing y ventas
Los grandes beneficiarios del uso de un CRM son los departamentos de marketing, ventas y fidelización. Sobre todo, ante el lanzamiento de nuevos productos y campañas. Para ello, entre las funciones del CRM Manager está la de supervisar que la base de datos de clientes esté correctamente segmentada para las campañas de marketing, así como realizar estudios de mercado que sirvan para la elaboración de propuestas comerciales. Ello contribuirá a una mejor compenetración y colaboración entre todos los departamentos, especialmente, los de marketing y ventas.
Analizar los diferentes Kpis y acciones realizadas
Como en cualquier área de la empresa, también será necesario tener un control de los principales Kpis en este caso, relacionados con el CRM. Será una función del CRM Manager mantener un control constante de esos Kpis, así como de todas las acciones realizadas para poder tomar decisiones de forma ágil y basadas en datos.
Desarrollo de programas de fidelización
Tal y como hemos comentado anteriormente, el CRM Manager tendrá que definir las estrategias encaminadas hacia la fidelización de los clientes. Por tanto, una de sus funciones más importantes es la de desarrollar los programas de fidelización basados en la información y feedback proporcionado por los propios clientes.
Una mejor gestión de las relaciones con los clientes generará nuevas oportunidades de negocio y aumentará los beneficios de la empresa, por eso es cada vez más importante la figura del CRM Manager.
Francisco Moya es Consultor de Marketing Digital en Clavei, especialista en eCommerce y Marketing Online con una amplia experiencia en la dirección de proyectos de marketing digital, diseño y desarrollo web. Desarrolla diferentes tareas relacionadas con el marketing digital. Desde el punto de vista estratégico, desarrolla de planes de marketing digital, estrategias de redes sociales, etc. Desde un punto de vista táctico, realización de campañas de SEM y SMM, generación de contenido, etc.
A todos nos suena “la zona de confort”, y la sensación de estar al borde de un precipicio cuando nos planteamos hacer cambios importantes en nuestra rutina. El miedo es un sentimiento que está muy presente en la vida del ser humano, nuestro instinto de supervivencia quiere evitar a toda costa cualquier acción que el cerebro perciba como “sufrimiento”.
Sin embargo, nuestra capacidad de adaptación es también increíble. Al final es cuestión de convencer a la mente de que la decisión de cambio es positiva, y que obtendrá un beneficio futuro, sólo así estará preparada para atravesar las distintas fases de esta nueva aventura.
A lo largo de la vida de cualquier empresa, es habitual el plantearse cambiar de “programa informático” o ERP (“Enterprise Resource Planning o planificación de recursos empresariales”), siendo este cambio uno de los procesos y decisiones más importantes que estas puedan realizar, equiparable a la elección de software cuando se constituye e inicia la actividad, no sólo para empresas del sector calzado o textil (ya sea productora o comercializadora), sino para cualquier ámbito.
Los motivos de cambiar de ERP pueden ser varios: Crecimiento (o previsión del mismo) de la empresa; el software actual no se adapta o no tiene posibilidad de avanzar (no escalable), mantenimiento o modificaciones costosa; no está preparado para la nueva era digital (Industria 4.0), situaciones en el que el proveedor no es capaz de configurar el ERP a sus particularidades o necesidades, etc.
Una implantación de ERP tiene ciertas diferencias dependiendo de si es un “cambio” o si es debido al inicio de actividad. Un cambio suscita en ocasiones entre los involucrados cierta percepción de escepticismo ocasionado por: El trabajo adicional que pueda ocasionar (por ejemplo, en el proceso en el que convivan los dos sistemas antiguo y nuevo), el si va a satisfacer las expectativas iniciales generadas, posible aversión de ciertos empleados al cambio, desconocimiento del tiempo estimado de implantación y formación de los empleados, coste inicial y futuro, etc.
¿Por qué fases pasa una empresa u organización al enfrentarse a un cambio?
Las empresas u organizaciones están formadas por personas, el pilar más importante sin duda, y a esta misma conclusión llegaron los expertos Denis T. Jaffe y Cynthia D. Scott, que adaptaron los estudios de Elisabeth Kübler-Ross -las 6 etapas por las que pasan los enfermos terminales “Negación, enojo, depresión, miedo, negociación y aceptación”– al proceso de cambio organizacional, definiendo 4 nuevas fases: Negación, resistencia, exploración y aceptación.
La curva del cambio refleja muy bien como suelen atravesar las organizaciones estas etapas.
Para explicar este viaje he escogido a Gi-hun, que puede que os suene de “El juego del calamar”, una serie en la que los protagonistas, que llevan unas vidas miserables, son escogidos para participar en un peligroso juego lleno de pruebas, en el que pueden morir o salir victoriosos y cubiertos de dinero. Vamos con las fases:
PRIMERA FASE. NEGACIÓN O SHOCK: lo podemos resumir en “no”, “no” y “nada que ver conmigo”.
En esta etapa llegan las noticias de cambios a todos los rincones de la empresa, ya sea de manera oficial (comunicados) o extraoficial (rumores). La actitud de los implicados suele ser la de estar a la defensiva, sentir que no va con ellos y una aparente serenidad, como si no les afectara directamente, Sin embargo, sólo enmascaran el temor oculto a la nueva situación. En esta etapa es importante que los líderes del cambio se comuniquen con claridad y dejen claros todos los beneficios que trae la nueva iniciativa, además de asegurar la correcta formación de los empleados para la utilización de las nuevas herramientas.
SEGUNDA FASE. LA RESISTENCIA:“Esto no es para mí, estaba mejor con el ERP de antes”
La salida de la zona de confort se percibe aquí como una amenaza, y trataremos de protegernos de distintas formas, ya sea de manera activa (quejas, protestas…) o de manera pasiva (indiferencia o apatía). Es importante que los trabajadores sean consultados, que se conozcan sus necesidades e inquietudes y se les haga sentir en todo momento parte del cambio.
TERCERA FASE. LA ACEPTACIÓN:“Quizás este programa nuevo no está tan mal…tendré que trabajar duro para adaptarme, pero creo que puede optimizar mi trabajo”
En esta etapa el trabajador comienza a abrirse a explorar la nueva situación, y se da cuenta de que detrás de todas las amenazas que percibía se vislumbran oportunidades muy interesantes. Empieza a reconocer que el cambio era necesario y a poner de su parte para intentar que funcione. Es fundamental en esta fase tener herramientas para gestionar la frustración, la incertidumbre y el miedo al fracaso.
Una buena idea podría ser sesiones grupales entre los trabajadores y responsables en la que ir compartiendo sensaciones y experiencias en el proceso.
CUARTA FASE. EL COMPROMISO:“Por fin veo todos los beneficios de la decisión de cambio de sistema y voy a sacarles el máximo partido”
En esta fase se vislumbra la luz, el trabajador por fin ha interiorizado el cambio y ha adquirido la capacidad de trabajar eficientemente con el nuevo ERP. En este último tramo del camino es importante el reconocimiento del esfuerzo, es decir, no olvidarnos de celebrar los logros y el trabajo del equipo. Además de mantener la motivación y enfocarse en la mejora continua.
Llegados al final de este viaje sólo me queda añadir que nuestro protagonista se enfrentó seguramente a todas estas fases en la prueba de la imagen, pero se las ingenió para salir victorioso. Lo que le supuso una amenaza cuando descubrió el contenido de su caja, supuso más tarde una oportunidad para él, y para el resto, que lo vieron e imitaron su ejemplo.
PD: En Clavei queremos acompañarte en esta aventura de transformación, y que tu experiencia sea lo menos traumática posible. Nos gusta verte crecer ¿Te apuntas?
Recientemente desde CLAVEi nos hemos incorporado a Alastria con el objetivo de dotar a nuestras soluciones de nuevas funcionalidades alineadas con nuevos modelos de economía digital y potenciar la integración con tecnologías descentralizadas como el BlockChain en nuestras aplicaciones.
Además, desde Clavei apostamos por la coopetición como fórmula de generación de sinergias y colaboraciones para generar proyectos compartidos y mejorar nuestros proyectos actuales, uno de los principales valores de Alastria.
Clavei cuenta con más de 35 años identificando e implantando tecnología y software para la gestión empresarial que permita extraer todo el potencial de cada organización. Desde Clavei entregamos soluciones propias y de terceros, apoyados por los fabricantes líderes del sector como Wolters Kluwer (A3 Software); lanzamiento de plataformas de comercio electrónico con PrestaShop; y soluciones de inteligencia de negocio con Tableau Software como herramienta líder de análisis; junto con Microsoft, entre otras certificaciones y homologaciones.
¿Por qué nos incorporamos a Alastria?
Dentro de los diferentes proyectos que nos motivan a asociarnos a Alastria para incorporar tecnologías descentralizadas destacamos ClaveiNet. Uno de los pilares fundamentales de este proyecto al que ya dedicamos un post en Julio del pasado año, desde el punto de vista tecnológico, es Blockchain.
Blockchain nos habilita la creación de Aplicaciones Descentralizadas (DApp), sin la necesidad de un notario central que valide las operaciones entre los diferentes nodos. El sistema funciona de una forma automática y segura de tal forma que todos los nodos mantienen una copia encriptada de las comunicaciones intercambiadas, y al mismo tiempo de forma consensuada dan validez y autenticidad a dichas comunicaciones.
Y junto al concepto de Aplicaciones Descentralizadas se introduce también el de Smart Contract (Contratos Inteligentes). Mediante los Smart Contract crearemos acuerdos de negocio entre las diferentes empresas. Es el equivalente a los contratos tradicionales, dónde en función de las “reglas de juego” acordadas entre todas las partes se llegan a consensos.
Los Smart Contracts nos van a permitir confirmar acuerdos para la aceptación de documentos entre todas las empresas participantes. Entre dichos documentos se contemplan:
• Cotización de fabricación de pedidos.
• Confirmación de Pedidos a fabricar.
• Cotización de materias primas para la fabricación.
• Validación de la ficha técnica entre Marca y Fabricante.
• Aviso de Envío de Mercancía.
• Lista de Tarifas.
• Catálogo de Productos.
• Disponibilidad en Almacén tanto de Producto Terminado, como de Materias Primas.
Dichos documentos se implementarán mediante eBIZ, el estándar de comunicaciones europeo para el sector Moda-Calzado, que Clavei lleva desarrollando e impulsando desde sus inicios.
La plataforma sobre la que desplegaremos esta Blockchain será Alastria , una red pública permisionada. Alastria es una asociación sin ánimo de lucro que fomenta la economía digital a através del desarrollo de tecnologías de registro descentralizadas/Blockchain. Las redes públicas permisionadas son aquellas que permiten el acceso a cualquier usuario que quiera emplear la red, pero solo participan en la validación de los bloques aquellos nodos que son considerados de confianza. Lo más habitual en estos casos es una estructura formada por un grupo de nodos validadores, que se encargan de ejecutar el algoritmo de consenso, y otro grupo de nodos regulares, que pueden ejecutar lógica y almacenar datos pero no puede participar en la validación. Además en el caso de Alastria no va a ser necesario pagar por el minado de las transacciones (no trabaja con criptomonedas).
Se trata de la integración que las pymes demandan para optimizar sus Comunicaciones Unificadas con CRM y ERP.
LCRcom, operador global de telecomunicaciones con más de 20 años de experiencia perteneciente a Grupo Aire, anuncia la homologación de nuestro ERP
MeetIP, destaca por su capacidad para ser gestionada en remoto de forma eficiente y por suministrar un servicio 100% Cloud, lo que repercute en un ahorro de costes, una integración fácil, rápida y personalizada y en una mejora de la productividad, tanto a nivel corporativo; como en lo relativo a los procesos de digitalización de las empresas, como es el teletrabajo.
La integración del ERP de CLAVEi con la centralita MeetIP contribuye a la mejora de la eficiencia y la productividad en clientes finales, ya que garantiza también la optimización de los procesos asociados al uso de Comunicaciones Unificadas.
La principal ventaja de esta integración es la facilidad de recepción o emisión de llamadas desde el propio software ERP. Una vez que la llamada entra a través de la centralita MeetIP (con o sin operadora) abre la ficha con los datos del cliente, pudiendo dejar notas en el módulo CRM para transferirla o bien para indicar lo hablado con el cliente. Si la empresa ofrece servicio postventa, además podrá tener un control de tiempos para gestionar la facturación del servicio.
Comunicaciones unificadas rápidas, eficaces y escalables
Cada vez son más las empresas que buscan unificar sus comunicaciones de forma rápida, eficaz y con soluciones 100% escalables. En este contexto, MeetIP favorece la gestión y el mantenimiento de numerosos procesos de unificación de las comunicaciones, facilitando una suite de herramientas que permiten lograr una mayor eficiencia en el menor tiempo posible.
Por ejemplo, la automatización de procesos relacionados con el cliente mediante la apertura automática de su ficha, la emisión de llamadas desde el mismo ERP, la incorporación de datos de clientes objetivos a los que llamar, o el hecho de agendar las llamadas diarias previstas. A todo ello hay que añadir el registro del historial de todas las llamadas llevadas a cabo por cada usuario en el CRM.
LCRcom ofrece a sus partners una oportunidad de generar una nueva línea de ingresos recurrentes, a la vez que le dan la posibilidad de ofrecer una solución de ERP para sus clientes que se integra de manera ágil con su centralita en la nube MeetIP. Por su parte, el software ERP de CLAVEi permite mejorar los procesos de cualquier pyme, desde la gestión de Compras, Ventas, Facturación, CRM, Gestión Almacén, Gestión del Servicio, Ticketing y Proyectos.
Según Jose Maria Prian, director de Desarrollo de Negocio de LCRcom, “queremos seguir ofreciendo soluciones a nuestros partners para que incrementen su facturación y fidelicen aún más a sus clientes finales, siempre alrededor de las soluciones de UC de LCRcom”.
Por su parte, Eloy Montaña, director general de CLAVEi, indica que “El momento es ahora. La transformación empresarial implica interiorizar con éxito soluciones efectivas, contrastadas, robustas e innovadoras. Con la potencia de MeetIP y nuestro Software ERP multiplicamos la productividad y el control de los procesos en nuestros clientes, ofreciendo una integración transparente de las comunicaciones en la gestión empresarial diaria”.
Con esta alianza tanto LCR como Clavei resolvemos la transformación digital a cualquier tipo de empresa incluyendo comunicaciones y software de gestión para pymes.
Acerca de LCRcom
LCRcom es un operador global de telecomunicaciones, actualmente integrado dentro del Grupo Aire Networks. Con más de 20 años de experiencia, en LCRcom son especialistas en soluciones convergentes (telefonía fija, móvil y banda ancha) y Cloud para empresas, con un modelo consolidado y orientado 100% a canal. La compañía dispone de una red y CPDs propios para sus soluciones Cloud, un NOC (Network Operations Center) especializado y una certificación sobre las plataformas de comunicación de los principales fabricantes.
Asimismo, cuenta con un servicio de Atención al Cliente propio y un equipo de Preventa altamente cualificado, que ofrecen constante formación a sus partners por medio de cursos presenciales y webinars (técnicos y comerciales). Los 70 profesionales que conforman el equipo de LCRcom, a través de sus más de 600 distribuidores con presencia a nivel nacional, se encargan de implementar y mantener todos los servicios y soluciones escalables que ofrecen a las más de 20.000 empresas que ya confían en el operador nacional líder en el segmento PYME.
Acerca de Clave Informática SLU
35 años identificando e implementando la mejor tecnología y software para la gestión empresarial que permita extraer todo el potencial de cada organización.
Con nuestros ERP propios entregamos soluciones llave en mano junto al acompañamiento posterior que asegura el éxito y la rentabilidad de la inversión. Nos apoyamos en otros fabricantes líderes como Wolters Kluwer (A3 Software) para el sector regulatorio; con Prestashop para el lanzamiento de plataformas de comercio electrónico; y soluciones de inteligencia de negocio con Tableau Software como herramienta líder de análisis; junto con Microsoft, entre otras certificaciones y homologaciones.
Ofrecemos soluciones a miles de empresas desde la proximidad que ofrece nuestras 4 sedes con la alta capacidad y solvencia de un equipo de más de 100 profesionales accesibles y altamente cualificados.
Los medios de comunicación se hacen eco de la noticia:
Si vas a crear una tienda online o si ya tienes e-commerce, es probable que estés buscando los mejores software y herramientas profesionales para gestionar tu negocio de la manera más eficiente y beneficiosa.
Una de las mejores maneras de conseguir este objetivo es conectar tu PrestaShop a un ERP, de manera que toda la información y todos los recursos operativos/productivos de tu empresa queden centralizados en una única plataforma.
Por qué conectar tu tienda online en PrestaShop con un ERP: Ventajas
PrestaShop es un gestor de contenidos para crear y gestionar tiendas virtuales completas, intuitivas y asequibles.
Sin embargo, como ya sabes, un e-commerce no consiste únicamente en tener una tienda: conforme tus ventas aumenten, necesitarás gestionar el almacén, los cobros, las compras a proveedores o las facturas.
Pero, ¿para qué sirve un sistema ERP dentro de tu tienda online?
Para empezar, con esta decisión mejorarás la experiencia de compra: un ERP no solo almacena datos, sino que genera sinergias e interacciones entre ellos, permitiendo, por ejemplo, actualizar el estado de pedido cuando se inicia la preparación del paquete en el almacén.
Además, si tu tienda online está conectada a un ERP, los clientes podrán consultar directamente la disponibilidad de los productos que buscan, accederán a productos/complementos relacionados y conocerán ofertas, tres aspectos que impulsan la venta cruzada y aumentan el importe medio de las compras.
Por otra parte, conectar un PrestaShop con un ERP te ayudará a optimizar aquellas tareas administrativas y de gestión que pueden ralentizar la conversión, dañar la experiencia de los usuarios de tu tienda online o consumir muchas horas de tu tiempo.
Otras ventajas de la integración de tu ERP con un PrestaShop son:
Mejorarás los procesos para atraer a tus clientes.
Agilizarás la gestión de tu tienda online, creando un sistema inteligente que integra todas las funciones básicas de tu e-commerce (catálogo, direcciones de envío erróneas, niveles de inventario incorrectos, información incompleta o incorrecta de los productos, etc.)
Resolverás los problemas de contabilidad y de facturación de manera rápida y funcional.
Administrarás tu inventario de forma sencilla y automatizada.
Podrás actualizar el catálogo de productos de tu PrestaShop en tiempo real y en función de tu stock, permitiendo conectar al mismo tiempo el e-commerce a MarketPlaces.
Tendrás tus bases de datos (clientes y pedidos) conectadas y siempre actualizadas.
Evita introducir pedidos y devoluciones recibidas en el e-commerce manualmente en un ERP, ahorrando mucho tiempo y evitando errores.
¿Ha llegado el momento de conectar mi PrestaShop con un ERP?
Si te encuentras en uno de estos tres supuestos, debes plantearte conectar tu ERP a PrestaShop cuanto antes:
Tu tienda no para de crecer. Si tu negocio crece y se hace más escalable, cada vez necesitarás tener un control más exhaustivo de tu tienda online, y un ERP puede ayudarte a conseguirlo.
Duplicidad de la gestión. Si introduces manualmente los pedidos recibidos en el ERP, gestionas la disponibilidad de los productos o defines las tarifas de venta en ambos sitios, es más probable que haya fallos de coordinación, y conviene que valores todas las ventajas de integrar las máximas funciones en una misma plataforma.
Necesitas informes detallados. Si tienes inversores o socios a los que presentar cuentas o si quieres revisar el plan de tu negocio online, necesitas saber los balances de cuentas por periodos para saber cuánto has ganado, cuánto has perdido, comparar meses o campañas, etc. En caso de no usar un ERP, para obtener estos informes dependerás de tu gestor o invertir mucho tiempo; si usas un ERP, podrás extraer estos datos de tu tienda online para analizarlos mediante informes.
Cómo conectar tu tienda online a tu ERP
Actualmente, existen varias herramientas y módulos para la integración de PrestaShop y ERP, como nuestro conector ERP-Prestashop. Está preparado para trabajar con el ERP ClaveiGES, ClaveiPRO y A3ERP, además, disponemos de la documentación detallada para realizar una API integrada en cualquier otro sistema.
Antes de empezar con la comparativa entre Tableau y Power BI quiero ponerte en situación y adelantarte de que soy usuario muy intensivo de Tableau. Te digo esto porque aunque mi opinión puede que sea algo sesgada, voy a tratar de ser lo más imparcial posible y resaltar las cosas buenas y malas que me encuentro con estas herramientas.
Anteriormente he trabajado con QlikView, PowerPivot (origen de Power BI) y desde hace varios años me he centrado casi en exclusiva en Tableau, pero Power BI ha emergido a una velocidad vertiginosa en los últimos años que incluso se ha posicionado líder y aunque yo sea un enamorado de Tableau, no puedo mirar hacia otro lado.
No considero que mi nivel en Power BI sea tan alto como con Tableau y reconozco que en ocasiones me resulta doloroso pasar de una plataforma a otra (Tableau es estar como en casa 🙂 ) pero Microsoft ha puesto mucho dinero y muchísimos esfuerzos en posicionar Power BI, su producto es muy bueno y para muchos usuarios es la mejor herramienta.
El que no ha trabajado ni con una ni con otra y tiene que decantarse por una te viene al final con la misma pregunta:
“¿Qué es mejor? ¿Tableau o Power BI?”
Odio tener que contestar a esta pregunta, porque no es fácil responder de forma sencilla a una pregunta compleja. Así que con mi mejor sonrisa mi mirada dice seguramente «Tableau», pero de mi boca sale la respuesta «Depende»
Una de las principales características de Tableau es la posibilidad de editar haciendo Drag & drop
NO son herramientas iguales
Efectivamente, aunque puede parecer inicialmente que una es alternativa de la otra, NO es así.
Desde el punto de vista del Business Intelligence, hay 3 bloques o capas:
1. Los datos en bruto que quieres analizar o representar.
2. La transformación de esos datos en un modelo optimizado para poder analizarlos y representarlos.
3. La representación en dashboards (cuadros de mando) o visualizaciones.
Ambas herramientas trabajan con esas tres capas sin problema, pero Tableau hace foco en la tercera, Power BI lo hace en la segunda.
¿Cómo de difícil es hacer cálculos?
Pienso que Tableau a la larga es más sencillo, quizás la curva de aprendizaje es más inclinada al principio pero a poco que das un par de pasos ves que todo encaja.
Los cálculos en Tableau son muy parecidos al lenguaje SQL que es casi un estándar, de forma que es recíproco tener conocimientos de uno para ayudarte con el otro.
Los cálculos en Power BI son en formato DAX, que es un lenguaje propio de Power Bi y requiere de un aprendizaje. También está el lenguaje M pero se utiliza a la hora de extracción y preparación de datos.
Precios y licenciamiento, el cash es el cash
¿Son caras las licencias? ¿Qué es caro y que es barato? ¿Qué vale el tiempo? Lamentablemente el factor precio es un argumento con tanto peso que en ocasiones se antepone ante todo y Microsoft lo sabe.
Empezar con Tableau te cuesta 70$ mensuales para el primer usuario, empezar con Power BI 9,99$
Desde mi punto de vista, basándome en el tipo de clientes con los que trabajo y en el hecho de que en España el número de empresas con una plantilla inferior a 50 empleados es el 99% entiendo perfectamente que el coste de licenciamiento a veces no es que sea un factor importante, es que puede llegar a ser una barrera para empresas pequeñas por el escaso presupuesto dedicado a IT.
Power BI dispone de una gran abanico de gráficos propios y externos que puedes personalizar
Comparativa resumen de Tableau y Power BI
Como habrás podido ver, vas a encontrar cosas buenas en una y en otra y elegir una u otra dependerá del valor que le des a los aspectos donde destaca cada una.
¿Por qué elegiría Tableau?
¿Por qué elegiría Power BI?
• Puedes crear el gráfico que tengas en mente, como un lienzo en blanco para poder representar lo que quieras.
• Galería de gráficos inmediatos, eliges uno y solo tienes que añadirle los datos a mostrar.
• Mejor personalización de cómo interactúan las visualizaciones y el usuario con los dahsboard.
• Los marcadores les dan una versatilidad alucinante a los informes (hacer seguimientos, presentaciones, etc.)
• La flexibilidad a la hora de personalizar, las opciones de formateo son enormes y a todos los niveles.
• El modo enfoque es una pasada poder ampliar momentáneamente una visualización.
• Hay una gran comunidad detrás, puedes encontrar respuesta para cualquier pregunta que tengas del tipo ¿Cómo hago…?
• Que funcione en castellano lo de hacer una pregunta te vuela la cabeza 🤯
• A veces estar limitado a la hora de diseñar-crear puede ser una ventaja.
Entonces, ¿con cuál deberías quedarte? Pues como te he dicho al principio, depende.
And the winner is…
Vamos a olvidarnos de la parte de extracción-preparación-transformación de datos, en ese aspecto Power BI con PowerQuery es muy potente y es Tableau la que ha estado haciendo grandes esfuerzos con Prep, pero eso da para otro artículo. Pensando en el usuario final menos técnico, que solo quiere diseñar e interactuar con visualizaciones de sus datos ya preparados, diría que:
Si lo que buscas es una herramienta con un gran foco en la visualización deberías ir a Tableau. Te permite ser tan creativo como quieras y no me refiero a hacer dashboards bonitos, me refiero a poder convertir datos complejos en visualizaciones fáciles de entender, a poder crear lo que tengas en mente, cualquier tipo de visualización que puedas imaginar la vas a poder hacer con Tableau, no hay límites.
En cambio Power BI es una herramienta estupenda si lo que buscas es crear informes, reportes o dashboards de negocio con agilidad, que sean visuales aunque no excesivamente creativos. Su integración con 365 es alucinante y si tu empresa se apoya mucho en dicha integración Power BI encaja como anillo al dedo.
Ambos son grandes herramientas en lo que hacen, pero lo hacen diferente.
Por mi parte, seguiré trabajando con Tableau y adentrándome con Power BI según los clientes con los que trabajo opten por una o por otra, intentaré vivir con ello. Las visualizaciones en entornos empresariales o cuestiones de negocio tampoco dan mucho pie para ser creativo. Al fin y al cabo siempre tendré Tableau Public para ver datos en forma de auténticas obras de arte 😜
Manu es consultor de business intelligence especializado en Tableau. Anteriormente ha formado parte del departamento de marketing en CLAVEi como social media manager.
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